云计算凛冬已至,阿里云等待春天

站长资讯 (18) 2022-11-19 19:16:19

11月17日晚间,公布了截至9月30日的最新一季度财报,在抵消跨分部交易的影响前,阿里云总收入(包括来自为其他业务提供服务的收入)为人民币267.60亿元,在抵消跨分部交易的影响后,阿里云总收入同比增长4%至人民币207.57亿元。

阿里云是一个缩影,整个云计算产业共同要面对相似的难题,关键在于如何捱过漫长而寒冷的冬季。而结合CEO张勇的表态,值得细观的财务数据,以及行业风向的蛛丝马迹,更能看出阿里云如何「熬冬」?

意料之中的「横盘」

综合各家厂商的财报和行业报告来看,云服务商市场还处于相对低点。阿里在财报中提到,营收主要由公共云的收入健康增长所驱动,部分被混合云收入下跌所抵销,阿里持续推动了高质量及经常性收入增长。

经常性收入指的是连续稳定的收入,典型如SaaS的订阅费用。云服务本身应该是服务型收费,但是一直以来都存在定制化的大型项目,总包性的项目能够拉高营收,但往往是虚高的一次性收入,这在此前云服务商跑马圈地阶段较为常见。

翻译过来,阿里云减少了项目型的一次性收入,更注重可持续的收入,对于长久发展显然是有好处的。国内其他云服务商也多采取类似的举措,强调自研产品的比重、被集成的策略等,本质上是为了摆脱低质量的收入。

仅看增长百分比数据容易错过一些细节,阿里云近四个季度的营收绝对值分别为:195.39亿元、189.71亿元、176.85亿元,以及本季度的207.57亿元,也是继去年同期突破200亿元季度营收之后,再一次站上200亿元大关。

阿里云至少暂时止住了下滑的趋势,而且四季度往往是收入结算收入更多的季度,阿里云的势头有望保持,虽然同比4%增长数据很低,但是阿里云起码站稳了现在的收入平台。

从客户收入组成来看,财报提到,在抵消跨分部交易的影响后,来自非互联网行业的客户收入增长持续改善,同比增长28%及占阿里云总收入的58%。

非互联网行业的强劲收入增长主要由金融服务、电信及公共服务行业所驱动。来自互联网客户的收入同比减少18%,主要来自一个头部互联网客户(钛媒体注:字节跳动)因非产品相关要求,已逐渐停止于其国际业务使用阿里云的海外云服务,以及在线教育客户的收入减少,及中国互联网行业其他客户的需求减少所致。

中国云计算产业客户结构发生变化,云服务商也在应对,互联网行业的需求减少,混合云这类更多来自政企大客户的需求,成为新的竞争焦点,尤其是央/国企云计算厂商,如天翼云、移动云、联通云和中国电子云等,对互联网云服务商产生了一些冲击。

外部环境不佳时,保持自己的流动性和利润更加重要,数据显示,该季度内阿里云经调整EBITA为4.34亿元,连续两年实现盈利,多少证明了阿里云自身的业务健康度。考虑到阿里云庞大的基础设施规模,以及国际通用延长硬件设备折旧时间的做法,实现盈利不难,千亿规模(算上阿里巴巴内部用云)是阿里云的新起点。

云计算产业的「冬天」

2022年初时,即有行业人士对钛媒体App表示,「云计算产业已经到了冬天」。

大多数人并不确切知道寒意从哪里开始,但是二线云厂商的核心高管离职、财务持续亏损,头部厂商主动收缩规模、强调自研产品占比,互联网客户群体用云量的减少,以及疫情等因素影响更多客户的采购,让人深切感受到了云计算产业在国内兴起以来的最大回撤。

咨询公司(ISG)最新行业状况报告显示,由于市场受到对经济的担忧和中国持续业务中断的拖累,第三季度亚太区的云服务支出大幅下降,该机构用亚太区ISG指数(Asia Pacific ISG Inde)衡量年合同价值(ACV)在500万美元或以上的商业外包合同。

该指数显示,第三季度合并市场(托管服务和基于云的一切即服务XaaS)的ACV下降29%至31亿美元。尽管合并后的市场较疲软的第二季度环比上涨3%,但与2021年第四季度50亿美元的峰值相比依然大幅下降。这也是ISG观测该数据以来的首次下滑。

「熬」,是最现实也最有效的方法,云计算产业的今天,让人想起2000年的互联网「泡沫」,一些互联网企业就此消失,而熬过来的厂商不乏如今的巨头。

云计算产业也是如此,数字经济确定性趋势不会改变,现阶段,思想上的准备和技术上的储备,是「熬冬」的必备要素。

张勇在财报发布后的电话会议上表示,像云计算这样的to B业务,非常重要的一点就是所有的企业都看到了,也希望积极参与到这个前景,但是企业未来经营是否能够实现增长,会极大决定他们对于数字化投入的程度,所有企业都会量入为出。整体上来讲,如果更多的企业在疫情缓解后能够经营更正常,更有发展,那对于数字化的投入和云计算也会是一个好消息。

「无论从公共服务领域,到城市管理,到各个企业、各个产业的数字化竞争,都体现了实体经济走向数字化的未来,我们坚持以云计算为载体,服务于实体经济,服务于产业数字化的进程。」张勇说。

技术层面,阿里云在财报中提到了自研CPU倚天710的规模部署,以及云基础设施处理器CIPU和飞天云操作系统融合,让云计算性能提升了20%以上,技术上的降本增效能有效反馈到财务数据上。

此外,阿里云正在推进核心产品全面Serverless化,加码云钉一体,钉钉上的低代码应用数已超过500万。国际化方面,阿里云在本季度内宣布未来三年投入70亿元建设国际本地化生态。

行文的最后,借用英国著名浪漫主义诗人珀西·比希·雪莱的一句话——冬天来了,春天还会远吗?

THE END
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