5G新机遇:技术为先or市场为先?

SEO优化 (5) 2021-01-27 20:31:20

2020已经过去,2021年,5G新机遇何在?

5G入局:过去10年中最好的机会,其次是现在。事实上,5G并不是‘新’,真正进入5G的机会还只是过去10年的事。

怎么会这样?作为硬科技行业的5G,其机遇首先偏向于中上游,例如核心器件、材料等,这些行业已发展超过20年,而且已经有大量企业进入市场。它还意味着,从投资角度来看,再进入的机会已经不多了。

我们都知道,投资者对政策和行业趋势敏感,其动态在很大程度上也代表着行业的动态,对于行业从业者而言,在考虑市场切入和产品设计等问题时,他们更需要关注这些。

十年来,真的有机会了,难道现在就没有机会了?没有关系。与过去的“大量机遇”相比,现在的机遇“有限”。此时,“我们必须观察产业链、5G较之4G的明显变化,从中寻找商机。”

5G新机遇:技术为先or市场为先?_https://www.jinrisc.com_SEO优化_第1张

5G产业,线性发展,不会突然爆发

“5G总体上是ToB的,具有工业逻辑,“线性发展”就是5G的特征,这意味着它不可能具有爆发性发展。同样,与2020年相比,2021年的5G发展不会有太大改变,仍将重点放在基础设施建设上。”小饭桌CEO李晶这样说道。

到2020年,5G虽然还没有真正的“接近”用户,但在基础设施建设方面已经取得了“丰硕成果”,包括5G基站的开放超过70万个,实现了地级市5G网络覆盖等。

就5G的表现而言,我们已经看到了一些赚得盆满钵满的相关企业,比如做射频前端的韦尔股份,在2020年前3个月营收同比增长48.5%,达到139.7亿元;归母净利润同比增长1177.8%,达到17.3亿元;扣非净利润同比增长2471.1%。

与此同时,我们也看到大量的资金涌入5G赛道,进而“扶持”企业向前发展。

据该分析师统计,2020年1-8月,全球5G最相关信息通信领域的融资总额为803亿元,相当于2018年与2019年的融资总和(仅为42亿元)。另外,与5G密切相关的行业如云计算、IoT、边缘计算等也越来越受到关注。

同时,“新基建”还带来了超过340万亿元的资金,5G作为“新基建的龙头”自然受到最大程度的关注。

到底,目前5G相关行业有多受青睐?从投资者的角度来看,用云岫资本合伙人兼CTO赵占祥的话说,一定要“快”,现在各个资本都抢得很紧,比如一些头部项目,比如射频芯片,已经很难参与了,“往往到最后,5G投资不再是投资者选择项目,而是项目选择投资者。

5G新机遇:技术为先OR市场为先?

5G的入局有两个路径,一个是硬件,比如半导体,新材料;另一个是软件,也就是大家所说的场景应用。

对于其中5G应用,目前并非最佳入局时机,“今年的重点还是在基础设施、网络部署,明年最早的时候才会得到更清晰的应用认知。”

所以,半导体、新材料等中上游环节,依然是关注的焦点,也是行业的机遇。然而,在更具挑战性的时刻,我们听到了不同的声音。

在2021年,5G大芯片、前端芯片、F5G和5G材料将成为投资重点,并指出,“如今芯片等硬科技投资已进入深水区,简单的事情已经做完,剩下的就更难了,因此投资必须聚焦于高门槛方向。一次成功,不仅会形成很高的壁垒,而且利润也很可观。

从实践者的角度来理解这句话,即技术研发和产品建设要向高尖端方向发展,就很容易得到资本的青睐。然而,进入赛道不一定要有高尖端技术,要强调“性价比”。

"拥有尖端技术并不代表拥有机遇,首先要看是否存在市场,如高功率微波通信等尖端技术,这听起来确实很炫酷,但却没有什么实际意义,市场上已有成熟的工业化方案,正在解决同样的问题。"

与此同时,一个项目的创始团队是否拥有丰富的行业全栈技术能力,所从事的方向是否与他们毕生学习的内容密切相关,也是他们判断一个项目能否投资的考核点。

硬件方面的机会当然是有限的,所以他更看好产业升级存在的大机会,强调要放大镜重新审视“5G”,而不仅仅是单纯的5G技术。

现在看来,2020年只是5G网络部署的第一年,5G手机的渗透率还不够高,5G产业的应用场景和商业模式也处于摸索阶段。

根据过去3G、4G产业发展的时间线,无论是传统因特网延续带来的创新,还是面向B端产业的创新,大约在2-3年的商业周期中,都会出现一些新的应用。这一次,对每个人来说,都是个大好机会。”

THE END
在线客服
在线客服